Цели
• Выполнение индивидуальных планов продаж по банковским, инвестиционным и страховым продуктам:
• Пакеты услуг «Газпромбанк Премиум»
• Вклады
• Программы накопительного и инвестиционного страхования жизни
• Паевые инвестиционные фонды
• Индивидуальные инвестиционные счета/брокерское обслуживание
• Формирование долгосрочных доверительных отношений с клиентами
Функционал
• Активный поиск, консультирование и привлечение на обслуживание в Банк клиентов сегмента Премиум
• Консультирование и продажи банковских, инвестиционных и страховых продуктов
• Организация и проведение встреч, в т.ч. совместно со специалистами из других подразделений Банка и компаний-партнеров, в т.ч. на территории клиента
• Формирование базы действующих и потенциальных премиальных клиентов, проставление необходимых классификаторов в АБС
• Предоставление клиентам услуги персонального менеджера (сбор необходимых документов, обеспечение взаимодействия с подразделениями Банка)
• Информирование клиентов об истечении сроков действия договоров в части реализуемых услуг и предложение новый идей и стратегий размещения денежных средств
• Поддержание контактов с клиентами на ежеквартальной основе
• Поддержание высокого уровня лояльности у премиальных клиентов
• Подготовка личных финансовых планов для клиентов и их реализация
• Соблюдение стандартов работы, установленных ГО
• Оформление необходимых документов и договоров при реализации банковских, инвестиционных и страховых продуктов
• Взаимодействие с другими подразделениями/филиалами/компаниями-партнерами при реализации банковских, инвестиционных и страховых продуктов
• Формирование и предоставление отчетов о результатах деятельности на регулярной основе и по поручению ГО
Требования
• Опыт работы в инвестиционно-финансовой сфере от 2-х лет
• Опыт работы в области продаж финансовых продуктов премиальным клиентам от 2-х лет
• Знание банковских, инвестиционных и страховых продуктов
• Наличие лояльной клиентской базы премиальных клиентов
• Наличие сертификатов ФСФР серии 1.0 и 5.0 как преимущество
• Знание нормативной документации
• Навыки работы в АБС
• Презентабельный внешний вид